Schenken & Vererben
Harmonisch - Frühzeitig - Kompetent
Eine erfolgreiche Vermögensnachfolge hat im Wesentlichen ein Ziel: Vermögen harmonisch, gerecht und steueroptimal zu übertragen.
Hierfür eignen sich insbesondere Gestaltungen von Vermögensübertragungen mittels:
- Schenkungen zu Lebzeiten (sog. vorweggenommene Erbfolge)
- manchmal sogar auch durch Veräußerung an die nächste Generation
- sowie durch Testament oder Erbvertrag für den Erbfall - sinnvoll ergänzt um eine Testamentsvollstreckung.
Eine wirkungsvolle Vermögensübergabe zielt darauf ab, Besitztümer harmonisch, fair und mit steuerlichen Vorteilen weiterzugeben. Hierzu bieten sich insbesondere die Übertragung durch Schenkungen während des Lebens, gelegentlich auch Verkäufe an die nächste Generation, sowie die Regelung durch Testamente oder Erbverträge an, idealerweise ergänzt durch die Einrichtung einer Testamentsvollstreckung. Diese individuellen Gestaltungsmöglichkeiten ermöglichen eine maßgeschneiderte Vermögensübertragung, die flexibler ist als die gesetzliche Erbfolge und helfen kann, Missverständnisse und Streitigkeiten zu vermeiden.
